终不欢而散。
12月18日，蒋介石飞往陕西出席军事会议，汪精卫以外出演讲为名，偕夫人陈璧君、秘书曾仲鸣、女儿汪文惺和未婚夫何文杰等人飞往昆明。
临离开重庆时，汪精卫给蒋介石留下了一封信，倒出了“主和”的道路远比“主战”困难的多，他在信中最后写道：“君为其易，我任其难”。
汪精卫到达昆明后，云南省政府主席龙云率领省、市各厅局官员列队相迎，后面是一排排学生和市民夹道欢迎。
当天晚上，汪精卫与龙云作了一次恳切的谈话，汪精卫把自己和平运动的计划详细告诉了龙云。
“龙主席，我到达河内后，即公开提出与日本议和的建议，接着你发表通电拥护，然后四川、西南和两广各实力派，也会纷纷行动起来，促使蒋介石的重庆政府议和。”
“好！我很赞同汪主席的这个和平运动的建议，到时，一定按您的计划行事。”龙云听后满口表示赞同。
第二天，汪精卫夫妇、周佛海、陶希圣、曾仲鸣等一行十余人，乘上龙云代为包租的专机离开昆明，飞抵法属殖民地越南的河内，迈出了和平运动的第一步。
接着，日本近卫内阁于12月22日，发表了第三次对华声明：
“日本政府，本年曾一再声明，决定始终一贯地以武力扫荡抗日的国民政府。同时，和中国同感忧虑、具有卓识的人士合作，为建设东亚新秩序而迈进……”
不要求领土，不要求赔款，归还外国租界，撤销治外法权等，如果近卫内阁按照重光堂会谈的精神发表，或许会引起中国人的共鸣。
可是，近卫的这次声明，竟然把最为重要的撤兵约定忘得一干二净，日本把汪精卫欺骗了，和平运动的未来已经出现了暗影。
……
在近卫内阁发表第三次对华声明这天，日本内阁设立的专门负责处理侵华事宜的机构，兴亚院成立。
兴亚院由首相近卫文磨任总裁，外相、陆相、藏相、海相兼任副总裁，设立第一部辖政治，第二部辖经济。
同时，兴亚院还设立联络委员会，在中国的北平、上海、青岛、汉口、广州、厦门等地设立分支机构。
同日，平冈龙一在上海宣布成立大东亚文化研究所，研究所隶属于兴亚院，作为兴亚院在上海的分支机构，负责上海的政治与文化。
直到这时，冯晨才恍然大悟，原来平冈龙一等的就这天。
大东亚文化研究所挂牌仪式结束后，平冈龙一把冯晨单独叫到研究所二楼的一间办公室里，两人在沙发上坐了下来。
“冯桑，东亚文化研究所和编译局，都是上海兴亚院的组成部分，机构刚刚成立，我们必须拿出些成绩来，不能让军部那帮人小看了我们。”
“老师，我有个想法，我们就趁着今天兴亚院和大东
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